סיפורו של נער רגיש ומלא דמיון אשר יוצא למסע התבגרות במושב קטן ומבודד בערבה. "ילד" מדמיין חתולים בכל מקום מאז טרגדיה משפחתית שאירעה כשהיה צעיר. הוא מרגיש שכדי להתגבר עליהם עליו להתבגר ולכן מחליט באופן נחוש "לאבד את בתוליו", רק שביום בו הוא מאונן לראשונה אימו לוקחת את חייה. כך מוצא את עצמו "ילד" אל מול תהום גדולה יותר משדמיין. על הקו בין מציאות לדמיון "ילד" ייפגש פנים מול פנים עם דמויות מחייו, מעברו ובתוכו ויאלץ להתעמת עם אשמה, בדידות ופרידה מהילדות. על רקע הנוף המדברי, בתוך מערבולת אינטימית, ילוו את "ילד" חברו שלוח הרסן והאנרגטי מונבז, אחיו הצעיר עוז שמדבר רק בשפת ה"בולוק" ונערה מיוחדת וקסומה בשם מיה שטוענת שנולדה מהקצף של הים. סרט על חברות, אהבה, דמיון ומיניות ועל הדברים הקטנים ללא השם המפרידים בין ילדות לבגרות.