דרום אמריקה, 1960, מיד לאחר לכידתו של אדולף אייכמן בארגנטינה. שגרת החיים השקטה והקודרת של פולסקי, ניצול שואה בודד ונרגן, מופרת כאשר גרמני מסתורי עובר לגור בבית הסמוך. פולסקי, שאינו משתגע על גרמנים ככלל, מתעב במיוחד את השכן הרעשן ואת כלב הרועה הגרמני שלו. אבל פגישה מקרית בין בשניים ממש מחרידה אותו. השכן אינו אלא... אדולף היטלר. פולסקי פונה לשגרירות ישראל אך אינו נלקח ברצינות. הוא חש שאין לו ברירה אלא לבצע חקירה עצמאית להוכחת טענתו. עבודת בילוש מדוקדקת מגלה זהות מדהימה בין המאפיינים של הרצוג השכן לאלו של היטלר. אך כאשר גם ההוכחות הללו נדחות על ידי הישראלים, פולסקי נדחק אל הפינה וחייב להתקרב אל האויב במטרה להשיג את ההוכחה הבלתי ניתנת לערעור.