מה קורה כשרוברט דה נירו יוצא למלחמה, עם עצמו? ב"אלטו נייטס" הבמאי האגדי זוכה האוסקר בארי לוינסון (איש הגשם, לכשכש בכלב) חוזר בטוויסט חד ושנון על כוח, נאמנות ותככים, כשדה נירו מגלם שני בוסים יריבים במאבק על השליטה בניו יורק. 
מצד אחד, ויטו ג’נובזה – שאפתן חסר רחמים שרוצה להשתלט על כל הארגון. מצד שני, פרנק קוסטלו – בוס ותיק עם קשרים פוליטיים שמעדיף כוח שקט על פני אלימות. כשהמאבק ביניהם מתלהט, מהלכים חכמים, בגידות ושפע של מזימות הופכים את העיר לזירת משחק מסוכנת.
חצי סיפור גנגסטרים בסטייל גבוה, חצי משחק מחושב של חתול ועכבר – בסרט מפתיע שבו השחקן החכם ביותר חייב לנצח.