סיפורו של ואדים בראנוב (פול דאנו),  במאי תאטרון ומפיק טלוויזיה צעיר ומוכשר ותהליך הפיכתו לדמות מפתח בממשל הרוסי של ראשית שנות ה-90. מאחורי הקלעים של הקרמלין, בראנוב המבריק מטשטש את הגבולות בין אמת לשקר ובין אידיאולוגיה למניפולציה, ומעצב את המשטר החדש שישנה את רוסיה ואת העולם כולו. שנים אחרי הוא חושף את הסודות האפלים של המשטר שהוא עצמו עזר לבנות. 

אוליבייה אסייס ("העננים של סילס מריה"), אחד הבמאים הצרפתים המעניינים של השנים האחרונות, הופך ביד אמן את סיפורו הדימיוני של ואדים למותחן פוליטי מבריק עם אנסמבל שחקנים משובח הכולל את פול דאנו, ג'וד לאו ואליסיה ויקנדר. התסריט שהוא עיבוד לרב מכר, נכתב ע"י אסייס והסופר הצרפתי האהוב עמנואל קארר ("יוגה", "המלכות").